“终于完成这最后的蜕变了。等这一天等了好久啊！”黑发少年从黑色球体走出，双手伸向天空说道。
“怎么会，Noise变成了人类。”立花响惊讶的说道。
“他刚刚说的进化是。”雪音克利斯附和道。
“那么就让我来跟你们说明一下吧！在下名为永夜，是魔王·Noise，是Noise的最终进化体。刚刚的是我进行的最后蜕变。还有，出来吧，我的魔遗物。”在名为永夜的黑发少年说完之后，黑色的球体开始变化，最终变化成一枚暗黑色的水晶。少年握住黑色的水晶，下一瞬间，少年的身上出现了暗黑色的装甲。
“真是令人难以置信！想不到Noise之中居然有着足以媲美圣遗物使的存在。真实太完美了。魔王·Noise。”在永夜的背后，那名身穿白衣的博士看着永夜激动的大声喊叫。
“我管你什么Noise的最终进化体，我都要把你消灭。”说着雪音克利斯把双弩变成机枪向永夜发射子弹「BILLION MAIDEN」。
“速度太慢了！”永夜对着雪音克利斯说道，从手中拿出一柄漆黑的剑冲了上去。并且靠着子弹的缝隙躲过了全部的子弹。
“骗人的吧，这什么速度啊！”雪音克利斯被永夜那只能见到残影的速度吓到了。
永夜冲到了克利斯的前面，手握着剑砍了下去。
当~金属相互撞击发出清脆的声响。风鸣翼用手中的太刀挡住了这一击。但剑上的力量把她击飞了出去。
“速度不错，可惜力量太小了。对了，让我看看你们是否可以接住这一击。”永夜手上的剑开始变化成为了一柄巨剑，用力向前劈出了一道黑色的剑芒。这招是从天羽羽斩的「苍之一闪」演变出来的招式「暗黑一斩」！
“这…怎么可能，仅仅只看过一次苍之一闪，就可以使出。”翼同样用出「苍之一闪」进行反击。
蓝色和黑色的两道剑芒在空中相撞，引发了爆炸。黑色的剑芒将蓝色的剑芒劈碎后仍势力不减的砍向三名少女。
“可恶！快闪开。”三名少女闪开了黑色的剑芒，剑芒劈在了地上，连同后面的三栋大楼也一起被劈成了两半。
“闪开了吗？”永夜看着前方因为剑芒造成的冲击扬起的烟尘里的三个人影。
下一瞬间，风鸣翼单手拄着地面双脚的战刃和手中的太刀旋转着像永夜攻击过去「逆罗刹」。
“都说了，你的力量太小了！”永夜同样打开了脚部的战刃，带着黑色流光的战刃以回旋踢的方式击打了回去。这是永夜从「逆罗刹」演变出来的「幻修罗」。二人脚部的战刃撞击在一起同时被弹飞了出去。
“得手了！”雪音克利斯手上的双弩变成了狙击枪，裙甲的榴弹匣在次打开，全部的导弹击中了在空中无法闪避的永夜。
“还没结束。”在下一刻立花响从永夜的上方打了下来。重重的一拳直接轰击在他的身上，直接将其打落了下去。
轰……永夜的身体被轰击在地面上发出一声巨响。
“不错，不错的计谋。不过，还是有点痛啊！”永夜从地上重新站了起来拍了拍身上的灰，这时他身上的装甲已经残破不堪，有八成以上的装甲被轰成了碎片。
“不应该啊？就算是刚刚的一击，在我的魔遗物上能留下伤痕就已经不错了，怎么会碎成这样子。”永夜看着自己身上基本损坏的装甲小声嘟囔。
“翼小姐，克利斯酱，继续进攻吧。”
“嗯！”
三人同时向永夜冲去，立花响的拳甲再次变成巨型的拳头，永夜再次被击飞出去。在空中的时候被雪音克利斯的导弹再次击中，这时天上降下一柄巨剑，将他轰击在地面上。
“不只是力量减小了，速度也变慢了吗？从一开始就察觉到了，在使用魔遗物的时候好像缺了什么。”永夜皱了下眉头。
“那只魔王·Noise你在干什么啊！快给我反击呀！”在永夜的身后，那名博士冲着他大声喊叫。
永夜回了一下头，看见了博士手上的所罗门之杖，突然之间在他的脑海里浮现了一个图像，原本细长的所罗门之杖开始变形，变为了一个类似于收录器的东西，在正中心的宝石两边各有一个按钮，一端有着像插头的东西。
“原来如此，是因为缺了那个东西才令我无法发挥自己真正的实力吗？”下一刻，永夜出现在博士的眼前。
“能请你把所罗门之杖交给我吗？”
“你这家伙在说什么啊？你就算变成了人类的样子，那你还是Noise啊！那就给我好好的被所罗门之杖控制啊！”博士一边说一边把所罗门之杖对准永夜企图控制他。
“别白费力气了，我们进化成魔王·Noise的瞬间，所罗门之杖的控制之力就对我们没用了。请你先睡一会吧！”永夜用手刀击打了博士的脖子，将其击晕，然后从他手中拿走了所罗门之杖。
“这个东西我就收下了。”
“你要那所罗门之杖干什么。”
“没什么，我只是让它变成它真正的样子。所罗门之杖，显现你真正的样子吧！”永夜手中的所罗门之杖开始了变化，变成了永夜所想的样子。“这才是所罗门之杖的真正样子，它叫做「魔王刻印」！”永夜把魔王刻印放在腰间，魔王刻印变成了腰带的样子戴在他的腰间。按了一下左面的按钮。魔王刻印发出了翠绿色的能量进入了永夜早已残破不堪的装甲的核心，下一瞬间，破破烂烂的装甲回复了原状，镶在胸甲前的核心水晶由原本的黑色变成了翠绿色。紧接着，装甲发出了银色的光芒，光芒散去，原本漆黑的装甲变成了银绿相间的样子，在阳光的照耀下显得格外耀眼。
“这才是魔遗物的真正的样子，这样子我就可以发挥出真正的实力了！”在三名少女惊讶的目光下，永夜发出了宣言。“现在，战斗才刚刚开始！”
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